Evi Vermogenscoach

Inmiddels groeit Evi hard en dus is het tijd om ons Commerciële team uit te breiden met een ervaren professional. Als Senior Vermogenscoach bij Evi ben je verantwoordelijk voor het beheer van je eigen portefeuille en sta je je klanten bij, zodat ze de best passende oplossing kiezen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het meedenken in hoe we onze doelgroep optimaal kunnen benaderen via de diverse on- en offline kanalen.

Je bent het centrale aanspreekpunt voor specialistische klantvragen. Naast het herkennen en benutten van commerciële kansen, werk je samen met Marketing in het opzetten van leadprogramma’s, denk je mee met conversie verhogende acties en ben je resultaat gedreven. Bij Evi is het namelijk belangrijk dat relaties zich goed geïnformeerd voelen als ze jou aan de lijn krijgen. Je gelooft in de meerwaarde van persoonlijke aandacht en daarmee de combinatie van on- en offline. Dit alles doe je natuurlijk met de drive om klanten een optimale beleving te geven van ‘het klant zijn’ bij Evi van Lanschot.

Je bent niet alleen vertrouwd met de financiële en fiscale vraagstukken van je eigen relaties, maar kent ook hun leefwereld. Je maakt de relevante thema’s bespreekbaar, bouwt een relatie op en vertaalt de wensen van de cliënt naar financiële oplossingen. Concreet ben je bezig met:

• beheren en uitbouwen van een bestaande klantportefeuille;

• ontzorgen van onze klanten. Je hebt dagelijks afspraken met klanten, informeert en geeft hen advies en indien mogelijk vertaal je dit naar financiële oplossingen;

• medevormgeven aan commerciële acties en ben je verantwoordelijk voor het commercieel beheer. Dit doe je samen met je teamgenoten;

• ken en herkent belegging-specifieke vragen die betrekking hebben op de diensten die Evi van Lanschot biedt.