Vermogenscoach - Pensioenspecialist/B2B

Als Vermogenscoach – Pensioenspecialist B2B combineer je inhoudelijke pensioenkennis met het opbouwen van duurzame zakelijke relaties. Je helpt werkgevers, ondernemers en zakelijke verwijzers (zoals accountants en financieel adviseurs) om pensioenvraagstukken begrijpelijk te maken en hun behoeften scherp te krijgen. 

Je vertaalt hun vragen naar heldere oplossingen binnen de dienstverlening van Evi van Lanschot, met aandacht voor zowel persoonlijke pensioenopbouw als werkgeversregelingen. Daarbij verbind je persoonlijke aandacht aan een commerciële, resultaatgerichte aanpak.

Je werkt nauw samen met collega’s in Sales, Relatiebeheer en Marketing om de juiste doelgroepen te bereiken via on‑ en offline kanalen. Je denkt mee over hoe we onze propositie voor pensioen en vermogensopbouw sterker in de markt zetten en hoe we zakelijke verwijzers en werkgevers optimaal ondersteunen. 

Dit ga je doen 

In deze rol ben je het inhoudelijke en relationele aanspreekpunt voor pensioenvraagstukken binnen het B2B‑segment. Concreet betekent dat: 

• Pensioenvragen verhelderen
  Je brengt de pensioen- en vermogensvragen van werkgevers, ondernemers en verwijzers in kaart. Je legt begrijpelijk uit welke mogelijkheden Evi biedt voor pensioenopbouw en beleggen, en welke rol de werkgever of verwijzer daarin heeft. 

• Heldere rolverdeling en overdracht
  Je maakt goed duidelijk welke vragen je zelf behandelt en wanneer een andere specialist (bijvoorbeeld een fiscalist, beleggingsexpert of private banker) wordt betrokken. Je zorgt voor zorgvuldige overdracht en opvolging. 

• Zakelijke relaties onderhouden en uitbouwen
  Je onderhoudt en ontwikkelt een portefeuille van zakelijke relaties (verwijzers, werkgevers en relevante netwerken). Je volgt leads op, signaleert kansen en vertaalt die naar concrete vervolgafspraken. 

• Commerciële kansen benutten
  Samen met je team volg je zakelijke contacten en campagnes op. Je denkt mee over eenvoudige, duidelijke proposities, sturende communicatie en conversie verhogende acties richting werkgevers en verwijzers. 

• Pensioen specifieke vragen herkennen en koppelen aan Evi 
  Je herkent pensioen specifieke vragen (bijvoorbeeld aanvullend pensioen, opbouw voor ondernemers of overdracht van bestaande polissen) en bepaalt hoe deze aansluiten op onze oplossingen voor opbouw en uitkering. 

• Klantcontact staat centraal. Je hebt regelmatig (online en fysiek) afspraken met zakelijke relaties en eindklanten. Je zorgt dat zij zich goed geïnformeerd voelen en dat afspraken helder, haalbaar en nagekomen zijn.